商业故事｜跨境电商物流开新局-当前讯息

21世纪经济报道记者董静怡 上海报道

将中国产品通过电商卖到国外去，跨境物流是绕不开的话题。

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受益于跨境电商的发展和全产业链协同整合，跨境电商物流也迎来了发展机遇。数据显示，2022年，我国跨境电商出口物流市场规模为6831亿元。其中B2C物流市场规模为3592亿元，占比52.6%。

然而，跨境物流虽然早有发展，但截至目前，行业仍呈现混乱无序的状态，存在同质化严重、数字化程度低、管理不完善等问题。有卖家向21世纪经济报道记者表示，对于跨境物流，很多卖家都是一路踩着坑过来的。

价格一度是跨境卖家们唯一看中的要素，在彼时跨境电商的红利期，即使物流链条不够完善，这部分成本仍然可控，无论是卖家还是物流商都不看重服务的重要性。

随着跨境电商整个行业的规范化，行业竞争加剧，越来越多卖家开始在居高不下的物流成本上精打细算，这也倒逼物流服务商们开始转变，提升自身业务的性价比。有物流商向21世纪经济报道记者表示，除价格外，现在的卖家也会关注企业的资质和服务等。

当下，数字化、智能化正在渗透进跨境物流当中，行业迎来洗牌，无法转变的企业将被淘汰出局。跨境物流标准的建立，或从现在开始。

跨境电商物流的基本环节可分为前端揽收、库内操作、出口报关、干线运输、境外清关、中转分拨、尾程派送、退件处理，是商品国际贸易的基础。

2007-2015年，中国跨境电商企业大量崛起，跨境物流进入以邮政小包为主导的直发物流时代。邮政网络基本覆盖全球，渠道广，价格低，清关能力强，但对尺寸有明显限制，只有重量轻、体积小的轻小货物适合走此渠道，且时效较慢，一般需要7-30天，具体时间取决于目的地国家和地区、邮政服务等因素。

与其截然相反的是国际快递，主要服务商为美国的联合包裹(UPS)、美国的联邦快递(FedEx)、德国的敦豪国际(DL)等，其主要业务是全球速递服务，一般在时效上最快，仅需2-7天，且全程都有物流跟踪轨迹。但相对应的，该方式价格也最高，一般只有买家付运费或对时效要求高的高货值轻小件产品才会选用。

国际专线物流是一个折中的方式，产品集运后通过航空专线、铁路专线、海运专线等方式运输到国外，再通过合作公司进行目的国的派送，是一种“头程—中转仓—尾程”的物流解决方式，时效和成本介于邮政小包和国际快递之间。

无论哪种方式，国际物流都免不了涉及多个国家和地区，更长的距离，更多的中转，以及汇率差额、关税等额外费用，都使得物流成本居高不下，其费用通常占到跨境电商整体运营成本的1/4至1/3。相比之下，国内快递行业的物流成本率一般在5%以内。

值得注意的是，比起国内物流，国际物流流程多、环节复杂，不确定因素多，卖家无法控制，其中海运空运价格的飙升就会直接影响卖家的营收。

在2021年底，美国航线集装箱运费达到8年来的最高水平，较年初翻了一番，一个40尺标准集装箱从中国运到美国西部的海运费从2000美元左右直接涨到了2万美元。

以巨星科技为例，公司2021年净利润12.70亿元，同比下降5.93%。巨星科技披露，公司国际物流成本大幅上升，国际海运费用和港口滞留费用同比增长100%以上，且国际物流出现堵塞，对公司的盈利能力产生了较大的负面影响。

在高昂运费成本下，2022年初，从制造业起家做跨境电商的乐歌股份宣布斥2亿元巨资造船。乐歌股份表示，自2020年以来，全球疫情持续蔓延，海外各国港口效率普遍低下，供应链安全性、及时性、可靠性和经济性受到严峻挑战，“为进一步提升电商购物快速到货的用户体验，缩短交货周期，公司拟通过造船或租船等方式加强供应链安全、提升供应链效率，降低运输成本。”

物流无疑是非常重要的一环，也是众多跨境卖家的头疼之处，但目前国内的跨境电商物流行业发展情况却仍有众多不足。链仓科技总裁许光辉在接受21世纪经济报道记者采访时分析称，虽然跨境物流发展已久，但行业目前仍然非常无序，表现为鱼龙混杂、竞争散乱、规则未明等。

他进一步表示，彼时的用户对价格更敏感，对服务不敏感，如果一个行业的关注点只在价格上面，它必然导致同质化竞争。

浙江赤道华东运营中心总经理秦辉也向21世纪经济报道记者证实，过去行业门槛低，无论是资金投入还是服务专业度都不足，这在一定程度上造成了今日行业混乱的景象，“洗牌正在发生，没有竞争力的企业会被逐渐淘汰。”

目前，行业仍没有明显的龙头企业，碎片化非常严重，跨境物流仍呈现极度分散的竞争格局。运联研究院于2023年2月发布的《2022年度跨境电商物流TOP50》显示，高居TOP3的纵腾、中外运、递四方合计名义营收400亿，经调整后CR3仅为4.23%。即使排名前50的跨境电商物流企业营收总额，经调整后也仅仅占到全行业的13.8%。

大部分企业规模小，也使得其能力和服务有限。许光辉表示，这个行业数字化、智能化的程度很低，进展也相当缓慢，“企业规模和实力不足，这方面的投入必然会受到限制。”

数字化程度不足，跨境电商物流的妥投率低，丢失货物较为频繁，很多企业仍使用纸质物流单作为货品的标识标签，直接导致追踪物品信息困难，耗时较长。

究其原因，许光辉认为，这与跨境电商整个行业发展有关，“风口刚起的时候，卖家们觉得生意太好做了，他们的关注点不在于占他们20%的物流成本上，因为他们太容易把这个钱挣回来了，这也影响到做配套服务的商家们不愿意，或者说没有压力去动脑筋让企业提高效率、节省成本。”

随着跨境电商由野蛮增长进入有序发展，行业竞争日趋激烈，这也影响到了物流企业。目前，行业对数字化、智能化的要求在逐渐提升，船公司、港口企业、货运代理企业都在寻求数字化转型，国际物流全程可视、智慧经营等逐渐成为趋势，而过去普遍存在的服务单一、运输过程不透明、信息交换率低等问题愈发阻碍到客户的选择。

“信息和服务在变得越来越重要。”秦辉向21世纪经济报道记者表示，以浙江赤道为例，他们做到了系统轨迹可视化，使得全链路非常清晰，“真实的信息提供给卖家，有助于帮助他们做出正确的决策。”

链仓科技也重视数字化、智能化方面的提升，据许光辉介绍，公司总共两百多人的团队，其中有超30名软件工程师，“如何让整条供应链更加的合理可控，这个命题可能在将来很多年里都是一个热点。”

从卖家角度来讲，选择的重点已然在发生变化。在日趋激烈的竞争下，压缩成本、减少浪费、提升服务等需要更精细化的布局，选择性价比更高的物流服务变得更为重要。

“虽然绝大多数的卖家还是更关心价格，但是大中型卖家变了，他们现在会引入打分机制，给予价格、服务等不同权重，最终计算总分进行评估。”许光辉表示。

正如上文所讲，更多卖家将物流重点放在了为自身以及海外消费者提供更好的服务上，对于物流方式的选择也更加多样。随着跨境物流的优化，行业形成了直发专线与海外仓双驱动模式。

毕马威中国首席经济学家康勇在近期论坛上表示，海外仓将成为跨境电商重要的物流模式，“2021年，中国在全球建了超2000个海外仓，主要在欧美的地区，其中美国就有900多个跨境海外仓。”

海外仓也是国家所倡导的出口模式，它是指将商品提前备货到目的地仓库，产生订单后由目的地仓库进行发货和配送，可极大缩短物流的时效，一般地区可以做到次日到一周内完成投递。这种方式可极大程度降低成本，提高物流时效，大大提高了跨境买家的购物体验，跨境电商的发展也逐步呈现本土化运营的趋势。

不过，提前把货物发至海外仓，对于卖家来说，则需要在产生销售之前准备一批库存，适用于具有稳定销量的店铺，他们可根据自己的销售周期进行备货。

有海外仓行业人士向21世纪经济报道记者透露，近些年海外仓的需求确实在加大，“疫情开始后，整个物流链条都出现了一些不稳定，海外的需求也加大了，客户更需要一个海外仓把他的货备好，可以保证它整个销售链条的稳定。”该人士分析称。

疫情形势下，直发运输线路不确定性增大，舱位紧张、运费上涨带来商品无法按时送达等问题，而使用海外仓，商家可以提前铺货，保证商品正常销售。此外，海外电商渗透率逐步升高，当地用户对电商快递时效的要求也越来越高，小包已经不能满足需求，海外仓成为新的选择。

海外仓主要分为亚马逊FBA、第三方海外仓和自建海外仓等三大类，其中，亚马逊FBA规模较大、仓库管理较强、系统较完善，但与此同时费用也更高，对于其他海外仓公司来说仍有机会。

“在未来5到8年内，海外仓一定是一笔好生意。”许光辉向21世纪经济报道记者表示，“用户的习惯都是被培养、引导的，以后的中大件必然是从本土发货。”

然而需要注意的是，趋势之下，海外仓行业仍面临效率低下、管理不完备、安全和质量事故频发的通病，智能化、无人化运营的渗透率有待提高。

“海外仓一定是要有系统的。”仓盛海外仓相关负责人向21世纪经济报道记者表示，“需要通过数字化精准了解包裹动态，做大数据的分析等，帮助卖家做后续的备货决策。”她表示，仍有很多海外仓仅仅提供一个仓库，缺乏数字化管理系统，没有“服务”可言，这就使得远在国内的卖家失去了对包裹的控制权。

另一方面，人机合作也逐渐渗透进物流仓储场景。物流机器人智能导航、控制技术等方面的不断成熟，规模化集成作用成为常态，“订单到人”等解决方案所集成的应用场景成为其中重要的发展方向。事实上，已有部分海外仓引入机器人，替代部分人工，实现高效率、高准确率的物流仓储工作。

“现在全球都面临着用工短缺、用人成本高的问题，用机器人去补充或者替代人工是趋势。”灵动科技华东区销售总监王浩在接受21世纪经济报道记者采访时表示。据悉，截至目前，灵动科技“订单到人”柔性拣选方案已在全球部署超2200台AMR，拣选效率提升50%-200%。

王浩着重提到了人工成本，他表示，海外的人工成本甚至达国内的3至4倍。机器人替代掉部分人力，在减少人力成本支出之外，也使得工作更为高效、减少差错。

但这些自动化设备在推进过程中也并非一帆风顺。王浩表示，一些跨境电商企业仍有顾虑，不想转变，“主要还是思维问题，多传统老板还是相信人工，相信自己的双手，相信自己的大脑。”

当包裹量不足时，机器人的应用也无法做到效率的显著提升。一家使用机器人的海外仓相关负责人向21世纪经济报道记者表示，现在效率上的提升还不够明显，主要是减轻了工作人员的负担，“但是最终量起来了，它是一定可以提高效率的。”

招商证券的一份研报指出，随着卖家规模化、品牌化以及资金实力的成长，海外仓模式会逐渐成为主流，与直发模式将会长期并存且相互补足。招商证券预计，二者的市场占有率会稳步提升，并有望在2025年提升至35%和30%。

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